Conseil patrimonial

Votre patrimoine est le fruit d’une histoire : l’humain est au cœur de la stratégie patrimoniale. Vous connaître avant de vous conseiller est donc essentiel. Réaliser un audit patrimonial, définir vos objectifs et comprendre vos objectifs de développement. Ces étapes nous permettront de créer un plan de développement sur le long terme.

Famille et patrimoine

La gestion de votre patrimoine doit intégrer la protection des personnes qui vous sont chères. Notre analyse globale prend toujours en compte les éléments de prévoyance et de succession.

Accompagnement du dirigeant d'entreprise

Pour un chef d’entreprise, les notions de patrimoine personnel et professionnel sont souvent imbriquées, sa société représentant souvent une partie importante de son patrimoine familial, sa source principale de revenus et une part conséquente de sa fiscalité.

Placements

Gestion de portefeuille, Mandat de gestion ou d’arbitrage, Assurance Vie France et Luxembourg, Société Civile de Placement Immobilier (SCPI), Plan d’épargne Retraite (PER) ou encore FCPI/FIP, avec SENSIO Gestion Privée, vous avez accès aux meilleurs investissements du marché. Les partenaires sont sélectionnés en appliquant des filtres drastiques définis par SENSIO Gestion Privée. 

Retraite

SENSIO Gestion Privée prend en charge l’objectif retraite : mise en place de Plan d’épargne Retraite (PER), projection de la future pension de retraite. Accompagnement à la liquidation de vos droits. 

Image de GeoNadir

Fiscalité

L’accompagnement fiscal est un pilier important de la stratégie patrimonial. Nos experts prennent en compte l’impact fiscal dans chaque recommandation.

Nous contacter

SENSIO Gestion Privée

28 rue Mirabeau 94300 Vincennes

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Tél: 09 81 87 33 79 

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