Conseil patrimonial
Votre patrimoine est le fruit d’une histoire : l’humain est au cœur de la stratégie patrimoniale. Vous connaître avant de vous conseiller est donc essentiel. Réaliser un audit patrimonial, définir vos objectifs et comprendre vos objectifs de développement. Ces étapes nous permettront de créer un plan de développement sur le long terme.
Famille et patrimoine
La gestion de votre patrimoine doit intégrer la protection des personnes qui vous sont chères. Notre analyse globale prend toujours en compte les éléments de prévoyance et de succession.
Accompagnement du dirigeant d'entreprise
Pour un chef d’entreprise, les notions de patrimoine personnel et professionnel sont souvent imbriquées, sa société représentant souvent une partie importante de son patrimoine familial, sa source principale de revenus et une part conséquente de sa fiscalité.
Placements
Gestion de portefeuille, Mandat de gestion ou d’arbitrage, Assurance Vie France et Luxembourg, Société Civile de Placement Immobilier (SCPI), Plan d’épargne Retraite (PER) ou encore FCPI/FIP, avec SENSIO Gestion Privée, vous avez accès à une multitude de partenaires.
Retraite
SENSIO Gestion Privée prend en charge l’objectif retraite : mise en place de Plan d’épargne Retraite (PER), projection de la future pension de retraite. Accompagnement à la liquidation de vos droits.
Fiscalité
L’accompagnement fiscal est un pilier important de la stratégie patrimonial. Nos experts prennent en compte l’impact fiscal dans chaque recommandation.
Nous contacter
SENSIO Gestion Privée
28 rue Mirabeau 94300 Vincennes
Tél: 09 81 87 33 79